Créditos a comercios y empresas vuelven a México el epicentro Fintech de Latinoamérica
Unicornios extranjeros ven en nuestro país un destino indispensable para expandirse en la región. El BID sostiene que las Fintech son vitales para detonar el eCommerce. Sandboxes detrás del boom.
¡Buenas tardes!
Gracias por leer nuestro newsletter sobre herramientas especializadas y financieras para emprendedores y Pymes. Te recuerdo que nuestro boletín llegará puntualmente a tu correo electrónico cada lunes y jueves.
Recuerda que, si decides suscribirte, pero no puedes encontrarnos, revisa tu carpeta de correo no deseado y marca nuestra dirección como "No Spam". Si tampoco aparecemos en esa carpeta, debes buscar en la pestaña de “Promociones”.
El nuevo reporte de KoreFusion expone que México es el principal destino para la Inversión Extranjera Directa Fintech, al destacar la existencia de 91 empresas de tecnología financiera, mientras que la inversión directa asciende a 270 mdd, mientras que en América Latina hay 117 Fintech, y 57 de ellas tuvieron una IED de 677 mdd en los últimos 10 años. Además, la mayoría del financiamiento externo está distribuido en 12 categorías y 28 categorías, y procede de Estados Unidos, España y Reino Unido.
Las Fintech en nuestro país tienen un crecimiento anual de 23% desde 2016 y en 2020 ya había 441 compañías tecnológicas en el sector. Durante la pandemia, más de 60% de estas recibieron financiamiento de fondos, de acuerdo con Finnovista. No obstante, datos del despacho Fintech Legal Paradox señalan que para el primer trimestre del año ya operan 752 Fintech en el país, la mayoría ubicadas en la CDMX (538), Nuevo León (67) y Jalisco (46).
El crecimiento del ecosistema tecnológico mexicano se explica porque las compañías se enfocan en la inclusión financiera, pagos digitales, apoyos crediticios, factoraje y todo tipo de asesorías a pequeñas empresas, lo que les termina generando más fuentes de ingresos a través de canales innovadores para beneficiar a clientes directos, de acuerdo con un análisis de la plataforma Bien para Bien.
Préstamos a empresas y para reactivación del consumo están detrás del boom
El estudio de KoreFusion también sostiene que las grandes Fintech extranjeras como Revolut, Openbank, Sivo y Binance ven a México indispensable para dominar el mercado en América Latina. Detalla que las startups en la categoría Fintech-As-A-Service son la categoría más competida debido a la baja bancarización del país e infraestructura y servicios locales insuficientes, quienes tienen el 29% del mercado, mientras que quienes tienen el 31% del mercado son las Fintech enfocadas en las remesas. Asimismo, las del segmento de préstamos y pagos digitales cuentan con el 6 y 8% del mercado, respectivamente.
Los aspectos claves del análisis son:
117% Fintech extranjeras representan el 10% del ecosistema en América Latina.
57 Fintech extranjeras reportaron 677 mdd de IED para expandirse en la región.
Las startups que operan bajo la categoría SaaS (regulados y no regulados) transformarán a las Fintech, banca convencional y el comercio minorista de la región.
México es el primer destino de las Fintech extranjeras, quienes lo consideran indispensable en su expansión en América Latina.
Las categorías Fintech en los principales mercados del ecosistema, como Brasil y México, son: neobancos, remesas, pagos digitales, billeteras digitales, facturación electrónica y préstamos electrónicos. No obstante, ambas naciones tienen subcategorías casi al mismo nivel de mercado (48 y 32%, respectivamente), que las categorías oficiales de pagos digitales, las cuales oscilan entre 44 y 51%. Para KoreFusion, el crecimiento exponencial de este tipo de Fintech se debe a características endógenas que no permiten la convivencia de muchos jugadores, independientemente de la demanda.
Las subcategorías de Fintech tienen un amplio campo de expansión, pero serán los mismos jugadores quienes “aprovechen” esas áreas, además que sus servicios complementan a otras categorías y ayudan a atender un mercado saturado. Esta denominación de compañías de tecnología financiera está en todos los países de América Latina: Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, entre otros.
Las principales subcategorías en la región son:
- Facilitadores de pago (19%)
- Remesas (11%)
- Alternativas de pagos digitales (10%)
- Tarjetas de prepago (9%)
- Préstamo a consumidores (8%)
- Marketplace de criptomonedas (5%)
- Neobancos (5%)
- Riesgo/gestión (4%)
- Reportes financieros (4%)
- Servicios tecnológicos (3%)
- Wallets (3%)
- Inversión y comercio (4%)
- Blockchain (3%)
- Servicios biométricos (3%)
- Otros servicios bancarios (Challenger Banks) 2%
- Gateways (2%)
- Inversiones de impacto social (2%)
- Inversión en Startups y Mipymes (2%)
- Cuentas por cobrar (2%)
- Nómina (2%)
- Prevención de fraude (1%)
- Real Estate (1%)
- Juegos y Sorteos (1%)
- Soluciones en IA y RA (1%)
Fintech, indispensables para reactivar comercio y Pymes
El último reporte de Tecnología Financiera para impulsar el comercio electrónico de las Mipymes en Latinoamérica de ALAI y el BID expone que las Fintech juegan un "rol crucial" en el impulso a las pequeñas empresas debido a los servicios financieros diversificados que ofrecen en Internet. Sostiene que Stripe, Dwolla, WePay, Mercado Pago y BlueSnap fueron determinantes durante la pandemia.
Respecto a México, el informe argumenta que los medios digitales de pago fueron los que catalizaron el comercio electrónico en 2020, y cita entre los artífices a: Clip, albo, Konfío, Rappi y ComparaOnline.com. Reitera que, en nuestro país, parte del crecimiento Fintech se debe a la prestación de servicios a las Mipymes. Expone que los principales segmentos Fintech con mayor participación en México son: #pagos, financiamiento, inversiones, monedas, insurtech, regtech, neobancos, legaltech y equity finance.
El BID tiene las siguientes recomendaciones para impulsar más el ecosistema Fintech en América Latina:
Universalizar el acceso a cuentas bancarias y digitalizar todos los pagos cotidianos en la ciudadanía.
El Estado debe financiar las tecnologías digitales con incentivos tributarios.
Se debe normalizar el onboarding digital y se requiere promover el uso de wallets.
Se necesita alinear los incentivos comerciales para que ingresen más jugadores (excepto México, que cuenta con la Ley Fintech).
Generalizar el uso de APIs para validar la tecnología biométrica.
Incentivos tributarios mostrará reglas claras a inversionistas extranjeros.
Establecer sistemas para distribuir los dividendos digitales.
Digitalizar los mecanismos de prevención de fraudes y reglamentar el uso digital de datos personales.
Brindar la posibilidad a los usuarios de hacer pagos en el eCommerce con cualquier moneda local, sin hacer cambios.
Sandboxes facilitan la innovación Fintech
Parte del avance del ecosistema Fintech que expone KoreFusion se explica por el avance de la regulación en América Latina, siendo México, Brasil, Chile y Argentina los más avanzados en la materia. En su reporte de Sandboxes Regulatorios, el BID Lab expone que nuestro país concentra el 23% de Fintech que hay en la región, después de Brasil, y se debe al desarrollo de sandboxes (mecanismo para nuevos modelos de negocio) regulatorios por parte de la CNBV.
El BID Lab señala que el sector Fintech avanza tan rápido, que los reguladores están encontrando desafíos en supervisar todos los mercados y necesitan "sí o sí" brindar confianza a inversionistas, y señala que la CNBV recibió 166 prerregistros en 2020 de emprendimientos tecnológicos, pero solo la mitad logró "reunir los requisitos". Sostiene que México, pese a tener una regulación para impulsar a las Fintech (al igual que Colombia y Brasil), no tiene un hub de innovación necesario para detonar todavía más el ecosistema tecnológico, mientras que Colombia sí cuenta con ello.
Algunos aspectos claves sobre la utilidad de los Sandboxes:
1.- Son un espacio de experimentación legal que permite a las empresas operar bajo ciertas reglas que les permiten probar productos, servicios y soluciones digitales originales, pero bajo la supervisión de un regulador.
2.- El primer sandbox aplicado a la industria financiera tecnológica fue en 2012 en Estados Unidos y permitió el diseño y creación de modelos de negocio que innovaron el “espíritu empresarial” alineado al interés del consumidor.
3.- En los últimos años, los sandboxes se expandieron en todo el mundo y hasta 2019 se tenían registro de 180 modelos en todo el mundo, en el cual participaron más de dos mil entidades de supervisión y regulación.
4.- Inglaterra es uno de los que más provecho ha sacado a los sandboxes, ya que cuenta con más de 686 empresas innovadoras atendidas entre mil 563 solicitudes recibidas y antes de la pandemia tenía 63 propuestas en proceso de integrarse a ese modelo regulatorio.
5.- La CNBV reconoce que un sandbox se beneficia de un innovation hub, ya que las compañías suelen contactar primero al hub para informarse del marco legal y regulatorio de los países a donde quieren invertir.
6.- Finalmente, el BID sostiene que muchos países de Latinoamérica necesitan su propio sandbox y hub de innovación, mediante un plan de implementación entre privados y Gobierno que puedan analizar las tendencias del mercado de tecnologías financieras e implementar políticas.
Ecosistema se expande y despega
Endeavor México nombró a Francisco Xavier Casanueva como presidente de la organización, quien tendrá la meta de fortalecer el ecosistema inclusivo para las empresas mexicanas, en sectores como Fintech, Edtech, Health, Smart Cities, eCommerce, Agritech, data, Food, marketing, entre otros. Asimismo, entre los retos de Endeavor está el volver más accesible el ecosistema emprendedor, con condiciones y oportunidades para cualquier persona que quiera entrar a más de 40 mercados.
Bitso se convierte en el segundo unicornio mexicano al alcanzar una valuación de 2.2 mmdd, después de una ronda de financiamiento de 250 mdd Serie C, y entre los fondos participantes estuvieron: Tigre Global, Coatue, Paradigm, BOND, Valor Capital, Pantera Capital, entre otros. La compañía es ahora la tercera Fintech más valiosa de América Latina y el primer unicornio de la región basado en criptomonedas y blockchain. La compañía precisa que cuenta con dos millones de usuarios y ahora concentrará su expansión en Brasil, donde arrancó operaciones la semana pasada.
La criptodivisa Dogecoin registra un incremento diario de 37%, 70 centavos cada mañana, lo que la posiciona como la cuarta criptomoneda más valiosa y ahora su capitalización de mercado asciende a 86.7 mmdd y su valor supera al de compañías como Mondelez, FedEx y British American Tobacco. Para expertos, los picos más grandes del Dogecoin se producen después de que Elon Musk realiza menciones del token en Twitter.
En un análisis, YG Consultores considera que la publicación en el DOF de las 11 Fintech autorizadas, así como el reciente aval al Sistema de Transferencias y Pagos STP, incentivarán una mayor Inversión Extranjera Directa de empresas que buscan operar bajo la Ley Fintech, o de fondos privados que invertirán en Fintech mexicanas, mientras que las que están aprobadas madurarán el ecosistema este año, y avaló las recientes multas impuestas por la CNBV, las cuales oscilan entre 6.9 mdp y 87 mil pesos, ya que fueron por errores de difusión de información de algunas Fintech a través de medios de comunicación.
La CNBV sancionó a la Fintech Flink por 1.7 mdp por difundir información promocional con fines comerciales sin contar con la autorización. La sanción se suma a otras cuatro multas del regulador a: Facturedo, Cacao Paycards Solutions, Klar y Flink, las cuales suman 7.9 mdp. Las multas buscan inhibir comportamientos irregulares en el ecosistema, además de dar certeza al mercado y a los consumidores.
Mercado Pago, de Mercado Libre, informó que añadirá remesas a su plataforma, y sus clientes podrán próximamente recibir dinero desde Estados Unidos y Canadá a sus cuentas virtuales de su wallet sin costo alguno, por hasta 5 mil dólares americanos, sin ningún costo o interés adicional. El nuevo servicio se integra a los diversos servicios financieros como cancelación de recibos, pagos en tiendas físicas y virtuales, retiros en efectivo.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde te mantendremos informado de los pormenores de las unidades económicas que aportan el 52% del PIB nacional.
Facebook / Twitter / LinkedIn / Telegram
Si por alguna razón no deseas recibir este boletín especializado, te puedes dar de baja en cualquier momento al final del correo. Recuerda que para nosotros es indispensable contar contigo.