💰🚀Exclusiva: Cumplo nos explica el factoraje electrónico en México
Marion Benitez, directora de Cumplo México, señala que esperan llegar a un total de 2,350 mdp transados en préstamos a pequeños negocios. Conoce nuestra curación semanal sobre Fintech y sugerencias.
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Como lo habíamos señalado en coberturas anteriores, el factoraje es una transacción donde una empresa o persona física con actividad empresarial vende sus cuentas por cobrar a una plataforma o institución financiera, lo que asegura a la Pyme o compañía obtener liquidez rápidamente, puesto que pueden disponer de recursos anticipadamente.
Estos son los siguientes tipos de factoraje, según la Asociación Mexicana de Factoraje Financiero y Actividades Similares (AMEFAC):
Con Recurso. Con cobranza delegada y directa
Sin Recurso. Es mediante cobranza directa
A proveedores Sin Recurso. Con Cobranza directa
De Exportación. Cobranza con corresponsal
De importación. Servicios de Cobranza y Cobertura de Riesgo.
Datos del Banco de México exponen que pocas empresas recurren al sistema financiero, ya que en la primera mitad del año las empresas se capitalizaron mediante: proveedores 65.8%, 34.4% con banca comercial, 17.8% con créditos empresariales o de otras empresas, el 4.8% lo hizo con la banca comercial, 5.6% con plataformas con domicilio en otro país y 1.6% con emisión de deuda.
Para Banxico, el crédito a pequeñas y medianas empresas dentro del financiamiento del sector privado fue de 9.6%, debajo de la participación del crédito al consumo de 22.8% y el crédito a empresas grandes del 44.2%.
Cumplo es una plataforma de factoraje electrónico a Pymes que opera en varios países de Latinoamérica, cuya especialidad es eliminar intermediarios y transparentar el acceso al crédito entre empresas y bancos o fondos de inversión. Entre 2019 y lo que va de 2021, la compañía ha logrado colocar más de 3,540 préstamos y para este año esperan transacciones por 2,350 mdp, un crecimiento de casi 180%, en comparación con 2020. En exclusiva, Marion Benitez, directora de Cumplo México, nos cuenta un poco sobre su estrategia.
¿Cuánto prevén colocar este año?
Somos una plataforma que conecta a Pymes con financiamiento para que puedan resolver sus necesidades de caja. Este año esperamos llegar a un total de 2,350 mdp transados en nuestra plataforma. Esto significa un crecimiento de casi un 180% con respecto al año pasado.
¿Cuál es el perfil de las Pymes que más recurren a Cumplo?
Los perfiles son los siguientes:
Empresas que tengan ventas a empresas AAA.
Empresas con más de 2 años de facturación.
Empresas que surten a los grandes comercios de Retail.
Empresas que el banco no les da crédito o se tarda en resolver.
Empresas con capital extranjero no tienen acceso a financiamiento fácil en México.
Hay muchos proveedores que no utilizan el factoraje de sus clientes ya que es caro y no reciben un buen servicio. Algunos por el tamaño no tienen este beneficio. La mayoría de las empresas que tenemos en Cumplo México son empresas que están en alimentos, bebidas, logística, electrodomésticos o algún servicio a las empresas grandes de retail. Recordemos que actualmente solo financiamos a empresas que facturan arriba de 15 mdp al año y en promedio tienen arriba de 25 empleados.
¿Tienen algún pronóstico en la colocación de créditos para 2022?
Esperamos en el 2022 estar manejando en promedio unos 450 a 500 créditos mensuales.
¿Qué requisitos piden a las Pymes, para hacerse acreedoras a un crédito?
Pedimos que la empresa no cuente con deudas, que la facturación mensual de la misma sea de 1 mdp o más, y que cuente con un mínimo de dos años facturando. Si cumple con esos puntos es fácil el registro, éste se realiza en nuestra página, se hace una simulación del crédito, nosotros evaluamos la solicitud y si la empresa es candidata, recibe el dinero.
¿Para qué utilizan la mayoría de los créditos las empresas?
Las Pymes tienen un deficiente acceso al capital y cuando lo tienen, el costo para financiarse es muy alto. Normalmente piden un financiamiento para cumplir con sus obligaciones inmediatas como pago de sueldos, también para la compra de materias primas, máquinas para atender a nuevos clientes, entre otras. En general, buscan financiar el capital de trabajo para poder crecer.
¿De qué estados son la mayoría de empresas que recurren a Cumplo?
1. CDMX
2. Estado de México
3. Querétaro
4. Jalisco
5. Nuevo León
¿Quiénes ofrecen factoraje en México?
Cumplo. La empresa ofrece factoraje digital y factoraje a proveedores. El primero es un crédito a corto plazo (máximo 120 días), donde la empresa es financiada al tomar como garantía sus cuentas por cobrar (facturas). El segundo, es un instrumento financiero con el cual las empresas ofrecen alternativas de pronto pago (máximo 120 días) a sus proveedores a través de Cumplo, tomando como garantía sus cuentas por pagar.
Drip Capital. Actualmente ya cuenta con más esquemas de factoraje, como el doméstico o Pymes, para grandes empresas, además del que está dirigido a empresas exportadoras. La compañía proporciona un préstamo en un plazo de 24 horas, con un crédito a Pymes de hasta 2.5 mdd, un adelanto de 80% de la factura, aunado a que sus operaciones cuentan con un seguro de transacción.
Bancomext. La institución tiene más de 10 años brindando esquemas de factoraje a la exportación o internacional, como ellos lo denominan, ya que manejan sus solicitudes bajo las mejores prácticas internacionales, financiamiento de hasta 90% de factura, cobertura de riesgo y un esquema de administración.
Unifin. Dentro de sus productos financieros destaca aspectos como trámites ágiles, anticipos de 85% por valor de factura, costo deducible y atención personalizada durante el proceso de préstamo-devolución.
HSBC. La institución que opera en 54 países, ofrece a nivel internacional productos enfocados al comercio exterior y todo lo que tiene que ver: liquidez, adelanto de efectivo, seguro e inversiones. En el caso del factoraje, adelanta hasta 90% del valor de la factura en un máximo de 24 horas, con la opción de extender ese porcentaje al monto total del financiamiento.
Banorte. El “banco fuerte de México” es la institución mexicana que opera íntegramente esquemas de factoraje internacional con personal local y ofrece esquemas de factoraje a compradores y proveedores, y además de pedir no estar en Buró de Crédito y préstamo de hasta 90% por factura, comisiones entre 0.5 y 5% por mes de financiamiento.
Aspectos clave sobre el financiamiento colaborativo
Según Nafin, un tipo de financiamiento colaborativo es la donación pura, ya que quien financia no espera nada a cambio y el apoyo solo es para que el proyecto salga adelante.
La recompensa simbólica consiste en un aporte económico a un proyecto en especial y a cambio recibe un detalle o presente, como figurar en los créditos.
La precompra es adelantar dinero, como un tipo de factoraje, para que se produzca el servicio o producto. A cambio, obtiene el beneficio de adquirir o participar en una etapa temprana.
Si bien es cierto que gran parte del financiamiento proviene de familiares o amigos, lo cierto es que la mayoría son Early Adopters que solo confían en el proyecto y en la idea que el creador busca materializar.
Cuando la empresa o negocio logra atraer la confianza de personas o inversionistas desconocidos, el proyecto generará una motivación extra para optimizar el producto, lo que aumenta las posibilidades de crear un producto final.
Las dos formas de financiamiento colaborativo más conocidos son: crowdfunding y la entrada en el capital de riesgo o Equity Crowdfunding.
Cumplo ofrece productos de factoraje (digital y a proveedores) y su plazo máximo por pagar es de 120 días.
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Inversiones dominan agenda de Startups
💳💰Nubank adquiere Akala y se expande en México
Recibe aprobación de CNBV para comprar la sociedad financiera, que complementa su inversión a inicio de año en el país por 135 mdd.
Trabajarán en eliminar la burocracia del sistema financiero y fomentar la inclusión financiera, siguiendo los requerimientos de los reguladores.
💳🇲🇽Ualá, interesada en comprar un banco en México
Después de anunciar una inversión de 50 mdd, apuntó que busca apuntalar su crecimiento, aprovechando la ausencia de bancos físicos en municipios del país.
Buscan crecer orgánicamente, aunque admitieron que sus estrategias en el país son “dinámicas y de acuerdo a las necesidades de los usuarios”.
🇲🇽💰Bien para Bien quiere levantar 15 mdd
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También espera hacerse de hasta 45 mdd en deuda y ya tiene acercamiento con Konfío, Credijusto, Clip y Santander; busca elevar crédito a Pymes.
🚀✈Startups internacionales aprovechan baja digitalización de Pymes
Genome resalta que CDMX está en 31 de 40 para desarrollo de empresas globales; UNAM cree que ventaja es por falta de preparación de Pymes.
Considera que merado mexicano es cautivo, a raíz de que no se preparan las micro, pequeñas y medianas empresas, ni atienden brechas del mercado.
🚀🇲🇽Finnovating llega a 100 países, México entre ellos
La plataforma se posiciona como la primera red global que conecta el ecosistema Fintech con más de 50 mil compañías en todo el mundo.
En los últimos meses ha alcanzado casi 50% de penetración en países como Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil y Perú.
🦺💰CMIC y Konfío se alían para financiar construcción
Acordaron financiar a constructoras afiliadas con hasta 3 mdp (150 mil dólares).
La Cámara admitió que continuará buscando alianzas para buscar créditos a sus afiliados.
📲💰Mercado Libre presentará su feria de eCommerce
Se realizará el próximo 28 y 29 de septiembre de forma digital y reunirá a 6 mil vendedores.
Habrá workshops, salas de asesoría, sesiones con consultores e integradores certificados, así como atención personalizada a dudas.
💸👩🦰La Fintech Lidh quiere bancarizar a más mujeres
33% de las mujeres tienen una cuenta de banco, pero tienen mejores hábitos financieros que los hombres, señala Lidh.
Señala que mujeres pueden solicitar en su app una tarjeta que les llega en 48 horas, con la que podrán hacer transferencias o pagos.
💸🇦🇷Argentina lidera transacciones digitales en Latinoamérica
La firma Atlántico afirmó que ese país tuvo transacciones digitales por 48 mdd en 2020, mientras que Brasil y México solo tuvieron 25 y 23 mdd, respectivamente.
A nivel mundial, EU, China e India, tuvieron 1,520 mdd, 198 y 64 mdd.
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