Exclusiva: El A, B, C de los brokers financieros
El socio fundador de Credit Brokers, César Gargari Hinojosa, avizora más fusiones y adquisiciones entre bancos y Fintech para competir por el financiamiento a empresas y personas físicas.
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De los 4.5 millones de pequeñas y medianas empresas que sobrevivieron la pandemia, el 87% de ellas sufrieron afectaciones económicas y 40% de las unidades económicas tuvo que aplazar sus créditos, de acuerdo con el Inegi. Además, 97% son microempresas y solo 3% son medianas empresas; 50% son Mipymes que se dedican al comercio, 38% a servicios y 12% a la industria, y en conjunto generan 80% del empleo en México.
Datos de ABM señalan que, en el último año, del 1.4 millones de créditos reestructurados, solo 47 mil (3%) estuvo destinado a las pequeñas y medianas empresas, mientras que 546 mil (38%) fue para consumo, 377 mil en microcréditos (37%) y 68 mil para hipotecario (5%) y coincidió que la colocación de créditos dependerá de la recuperación económica. En tanto, las Fintech aumentaron su colocación de créditos en promedio 100% y las que más otorgaron fueron Aspiria, Afluenta, Bien para Bien, Creze, Credijusto y Konfío, con hasta 140 mil solicitudes y 2 mmdp prestados en promedio cada uno.
“Veremos más fusiones y adquisiciones entre bancos y Fintech”
Las consultorías financieras especializadas en ayudar a las empresas a obtener créditos bajo las mejores condiciones del mercado, a través de una atención personalizada, mediante un comité de crédito, trabajan con personas físicas con actividad empresarial y empresas, la mayoría enfoca su portafolio al sector inmobiliario y sus comisiones oscilan entre 2 y 2.5% por monto total. En exclusiva, César Gargari Hinojosa, socio fundador de Credit Brokers, sostiene que las Fintech “le comieron el pastel crediticio” a los bancos, aunque desde finales de 2020 el financiamiento se ha reactivado y expone que su compañía ha colocado casi 7 mmdp.
“Nuestros casos de éxito ascienden a casi 7 mmdp colocados. Nuestro caso más grande es de 854 mdp, pero atendemos a empresas de cualquier nivel, con necesidades desde 1 mdp, hasta 300 mil pesos. Tenemos una gama grande, el ticket promedio va en función de 50 mdp. No discriminamos. Sobre los sectores que más crédito requieren, están servicios, proveedores de Gobierno. Desde hace 5 años estamos muy enfocados en el sector inmobiliario, desde construcción hasta cualquier tipo de desarrollo. Departamentos, vivienda, hasta oficinas. Eso ocupa más del 50% de la colocación, pero también atendemos comercializadoras, empresas de servicio, fábricas. Tenemos Sofomes y arrendadoras. Hablamos de puras empresas formalizadas, e incluso tenemos un solo cliente que es persona física con actividad empresarial, de 200 clientes”.
¿Cómo ves la coexistencia de bancos y Fintech en la colocación de microcréditos?
Como en toda crisis, la gente millonaria salió de compras, o aprovecha precios bajos. Los bancos redujeron su colocación de créditos en 2020 y las Fintech tomaron parte de ese pastel crediticio. Como intermediarios, ayudamos a muchas empresas a conseguir financiamientos en instituciones financieras. Al principio los clientes sentían inseguridad de financiarse en las Fintech, ya que es demasiado fácil, solo introducen sus datos y el algoritmo define sin necesidad de conocer al cliente físicamente. Fue un boca a boca como creció ese tipo de colocación, mientras que los bancos requieren conocer al cliente en persona.
En la colocación de créditos coexistirán bancos y Fintech; sin embargo, las instituciones financieras grandes deberán evolucionar, e incluso podrían comprar algunas Fintech para avanzar más rápido. Veremos escenarios con más fusiones. Las Fintech más grandes comprarán a las más chicas y los bancos harán Joint Ventures. Por ahora, los bancos están demasiado atrasados en la colocación.
¿Notaste algún crecimiento de emprendimientos digitales?
Hubo muchas empresas de servicios y startups que atendieron las necesidades corporativas del home office. Incluso yo invertí en algunas Fintech de ese tipo. Hubo muchas ideas buenas de emprendedores digitales. Solo observaron las necesidades del mercado.
Tenemos empresas de ciberseguridad, publicidad, contadores, abogados. Servicios que fueron golpeados en la pandemia, ya que no tienen activos.
¿Cuáles son los tipos de créditos más habituales entre emprendedores?
Los créditos con garantías son los más habituales y seguros. Los bancos pre-pandemia prestaban de distintas maneras, simples, revolventes, con diferentes plazos, de acuerdo a la capacidad y al ciclo de las empresas. Y en 2020 hicieron lo mismo, pero siempre pidiendo una garantía. Desde inmuebles, fideicomisos, hasta cuentas por cobrar.
¿En cuánto están las comisiones por tramitar créditos?
Tenemos un proceso institucional con un comité de crédito donde nos reunimos los socios y consejeros y platicamos cada asociación. Los principales factores que analizamos son monto y dificultad. Puede ser una empresa que tenga ciertos problemas, desde ventas o liquidez, buró de crédito. Nuestro promedio de comisión es 2.3% sobre el monto total.
¿Notaste un aumento en créditos de factoraje?
Al final de cuentas es una garantía. Claro que colocamos, es una de las herramientas para colocar créditos. Incluso las Fintech activaron su área de factoraje. No crecimos tanto en ese sentido, pero lo vimos. Muchas veces queríamos conseguir un crédito Clean o sin garantías y fue como nos percatamos. Aunque perseguimos garantías distintas, ayudamos a colocar créditos con cualquier plataforma, institución o Fintech. Analizamos a las empresas y las enlazamos, dependiendo sus necesidades y características.
¿Cómo has visto la colocación de créditos en lo que va del año?
Durante la pandemia se frenó la colocación de créditos. Hace un año exactamente. Se activó hasta septiembre. Se abrió un poco el mercado para finales de 2020. Desde noviembre del año pasado hubo un cambio total. Las instituciones financieras analizaron los sectores más afectados y cerraron algunas llaves y ayudaron a otros. Habrá más colocación de créditos este año. Será de 0 a 100 la recuperación. Actualmente la recuperación de la colocación es total. Ya se abrió todo el mercado.
¿Qué recomendarías a un emprendedor para obtener el mejor crédito?
Recomiendo mucho las finanzas sanas. Muchos emprendedores no toman en cuenta las finanzas de sus empresas, tienen un mal manejo de sus finanzas, y terminan afectando a la empresa a la hora de solicitar un financiamiento. Los capacitamos y les damos tips, pero esos son los errores más comunes. La empresa genera valor con finanzas sanas.
Recibimos muchas empresas que quieren financiamiento, pero están en quiebra técnica, aquellas que, aunque tengan capital contable traen arrastrando pérdidas muy grandes. A eso se suman gastos y sueldos y demás, y terminan vaciando la empresa. La CNBV no permite a las instituciones financieras prestar capital contable negativo, ya que no es rentable por ley, y para nadie. Es el error más básico, pero el más común.
Aspectos clave sobre los brokers financieros
Hasta inicios de año había 1,750 Sofomes en el país, con una cartera crediticia combinada de 1.2 bdp y sus clientes objetivo suelen ser las Pymes.
Un bróker es una persona, sociedad o plataforma que opera como intermediario financiero entre un comprador o vendedor, cobrando a cambio una comisión.
La utilidad de un bróker radica en que dicen tener un amplio dominio del mercado y cuentan con herramientas para llegar rápidamente a operadores, bancos o vendedores.
La diferencia entre un bróker y un trader es que los primeros brindan la asesoría y una plataforma, mientras que los segundos operan directamente en ella. Los segundos complementan la labor de los primeros.
Las empresas o personas físicas pueden recurrir a SIPRES de Condusef o al Buró de Entidades Financieras para verificar el estatus de las instituciones reguladas, así como las tasas y comisiones que se manejan en el mercado.
La Condusef recomienda no realizar ningún pago hasta recibir el crédito, no entregar información personal hasta estar seguro y detectar las vías de comunicación del vendedor, mediador o banco.
El portal Brokers Financieros sugiere a emprendedores y empresas tratar con instituciones que se relacionen con bancos, y revisar que el proceso sea lo más claro posible.
Se recomienda siempre encontrar la coherencia entre se está prometiendo y cumpliendo, ya que la labor de un bróker también se relaciona con la información financiera en aras de brindar una mejor atención.
La asesoría de un bróker puede tener o no un costo, pero deben fijarse desde un principio, ya que ello garantizará una relación comercial estable.
Los bancos que otorgan más créditos a Pymes son: Afirme, Citibanamex, Banco del Bajío, Banorte, Banregio, BBVA, HSBC y Multiva, y sus créditos oscilan entre 20 mil pesos y 20 mdp.
¿Cuáles son los créditos más accesibles?
De acuerdo con el portal Rankia, las empresas deben definir primero el monto a solicitar, es decir, no es recomendable solicitar una cantidad que luego no de podrá devolver. Además, los empresarios deberán considerar el Costo Anual Total, o la comisión anual a pagar por el crédito, que incluye coberturas, seguros, e IVA. Entre los financiamientos más accesibles destacan:
Yo te presto. Su plazo de pago va de 6 a 36 meses, de 10 mil a 325 mil pesos y su CAT anual es de 8.9%.
Casa SMG. Sus montos mínimos son de 10 mil pesos, sus plazos de pago van de 24 a 84 meses y su CAT oscila entre 14 y 18%.
Caja Popular Tamazula. Sus credi-pymes rondan los mil pesos, sus plazos de pago son de hasta dos años y su CAT asciende a 15.7%.
ABC Capital. Sus préstamos habituales son de 300 mil pesos y sus plazos de pago van de 180 días hasta 36 meses, y su CAT es de 15.29%.
Novacredit. Sus préstamos son de 100 mil pesos, son pagables de 1 hasta 5 años y su CAT ronda el 24%.
Uniclick. Sus montos de financiamiento ascienden hasta 2.5 mdp, sus plazos de pago van de 3 a 24 meses y su CAT va de 30 a 46.4%.
Fundary. Sus montos de préstamo van de 50 mil hasta 10 mdp, son pagables de 3 hasta 24 meses y su CAT ronda el 36%.
Ecosistema digital continúa en expansión
PagaPhone reiteró que lleva dos meses en el mercado de las remesas con un esquema de auto-cobro a través de billeteras digitales o wallets. El depósito puede provenir del extranjero y realizarse en MoneyGram, quien genera un token y lo recibe por mensaje quien recibe el dinero en México. Las remesas ascienden actualmente a 4 mil 152 mdd y la mayoría están dirigidas a estratos sociales son baja penetración bancaria, siendo Tijuana quien recibió 476.2 mdd, de acuerdo con BBVA.
VISA y la Fintech Clara presentaron al público su tarjeta Clara Visa Infinite Empresarial, la cual ofrecerá una solución de pago flexible enfocada en empresas, además de que contará con un programa de membresía, con procesos simplificados. Contará con un seguro de accidentes de trabajo, servicios de emergencia internacional, seguro de renta de autos, demora o pérdida de equipaje, cancelación o pérdida de conexión, acceso a Visa Concierge, Visa Luxury Hotel Collection y Priority Pass, seguro de protección de precios y protección de compras.
La plataforma de servicios de nube Kiban se integra al Mapa Fintech 2021 México de Finnovating. La compañía pertenece a la categoría de Infraestructura Financiera, dentro de un mapa de 435 empresas. La firma ofrece facilidades a empresas comerciales y bancos para cumplir con el marco legal y tareas administrativas, además que proporciona seguimiento a la contratación de cada servicio y tareas administrativas relacionadas con los mismos.
El informe Fintech App Marketing Insights de AppsFlyer revela que nuestro país fue la nación de América Latina con más descargas de apps móviles financieras. Durante 2020, las aplicaciones de finanzas en el mundo se descargaron cuatro mil 600 millones de veces, con crecimiento de 15% por año. En nuestro país, el número de descargas se incrementó 10 veces entre 2019 y 2020.
La Asociación Fintech México resaltó que la actual administración reconoce el potencial de las Fintech, y reveló que en 2020 el ecosistema atrajo el 35% del capital de riesgo, además de que las empresas generan en conjunto 60 mil empleos. Asimismo, apuntó que el sector tiene el potencial de llevar servicios financieros a zonas alejadas en el país, donde 60% de la población permanece fuera del sector financiero convencional. Sostuvo que continuarán su acercamiento con el Gobierno para apoyarlo en la definición de políticas del sector.
México le genera su primera ganancia a Mercado Libre en cuatro años, de 9 mil 591 mdd, la primera cifra positiva desde 2017. La cifra se debió a un crecimiento de 143.3% en las ventas durante la pandemia en nuestro país. La compañía recordó que la inversión por mil 100 mdd en el país estarán dirigidas a fortalecer su red logística. Además, su plantilla laboral creció 286% y los metros cuadrados de sus instalaciones aumentaron 265% al sumar 341 mil 827 m2.
Sabadell prevé colocar 60 mil créditos en México, a través de una alianza con la plataforma de Marketplace financiero Alprestamo. En el primer año en alianza, el banco de origen español, estima colocar 350 mdp en créditos de entre 6 mil y 40 mil pesos. En tanto, la plataforma ha crecido 350% y ya cuenta con más de un millón 335 mil usuarios entre Argentina, España y Uruguay, pues tan solo en Argentina facturó más de 102 mdd.
Días después del anunció de Bitso donde alcanzaba una valuación superior a los 2.2 mmdd, Apple Pay y Google Pay indicaron que ya es posible comprar criptomonedas a través de la app Gemini, donde solo bastará introducir datos de una tarjeta de débito y comprar la criptodivisa de su elección. La app ya está disponible en más de 50 países y por el momento no acepta tarjetas de crédito, pero la compra se puede triangular a través de apps Fintech.
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