Exclusiva: Serfimex nos explica el arrendamiento para fabricantes
Exclusiva: Serfimex nos explica el arrendamiento para fabricantes
El director general de Serfimex Capital, José Achar, sostiene que la clave del programa de arrendamiento es que cuentan con coberturas de tasas que minimizan riesgos y los pagos son 100% deducibles.
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Hasta inicios de año, las más de 1,500 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) contaban con una cartera de crédito de 1.1 bdp, 50% de ese monto se encuentra en entidades reguladas y la otra mitad en no reguladas, de acuerdo con Asofom. Las Sofomes están autorizadas por la Condusef para otorgar crédito y arrendamiento financiero y factoraje. No obstante, la CNBV ha resaltado que menos de la mitad de los empresarios del país (45%) conocen sus productos financieros.
La diferencia entre factoraje y arrendamiento es que mientras el primero facilita liquidez a las Pymes a partir de la venta de sus cuentas por cobrar, como facturas, cheques, letras, pagarés, depósitos, títulos u otros contratos, el segundo permite a las empresas arrendar bienes o activos pero con la opción de poder comprarlo después y con este sistema, los emprendedores pagan cuotas hasta completar el crédito total, e incluso la Pyme podrá optar por restituir el activo cuando cumpla con el pago de cuotas.
Desde 2020 y en lo que va del año, los fabricantes y distribuidores de productos o mercancías continúan con problemas de liquidez. El último ECOVID-IE del Inegi expone que 55.8% de las empresas mexicanas considera que su nivel de ingresos no les permitirá operar más de un año, es decir, 6 de cada 10 prevén no continuar. Además, 46.3% cree que podrá operar entre 3 y 12 meses y 9.5% cree que lo hará en menos de 3 meses.
En exclusiva, el director general de Serfimex Capital, José Achar, nos explica que una de las claves del crecimiento de los programas de arrendamiento para grandes empresas y fabricantes es que cuentan con coberturas de tasas que minimizan morosidades e inflación, aunado a que los pagos para las empresas son 100% deducibles de impuestos. Asimismo, sostiene que solo 30% de sus clientes requirieron ayuda con líneas adicionales de refinanciamiento.
¿Cuál ha sido el crecimiento del arrendamiento en el último año?
El arrendamiento puro, básicamente hace que las empresas se hagan de activos fijos: mobiliario, equipo de oficina, maquinaria industrial, especializada, autos, camiones. El producto tiene varias ventajas, como permitir a la empresa en la renta que paga del arrendamiento y es 100% deducible de impuestos. Eso lo diferencia del mercado, de cualquier crédito. VENDOR Program nos permite y a fabricantes de todo tipo de activos, hacer convenios uno a uno, ellos y nosotros. De tal forma, el financiamiento fluye cuando alguno de los clientes de la empresa no tiene el capital suficiente en el momento para comprar la maquinaria.
Además, brindamos capacitación al proveedor y un cotizador web personalizado para que, cuando haga el trato con algún cliente, tengan la opción de hacer la cotización formal en plazos y valor residual. Asimismo, capacitamos a su staff de ventas para que conozcan los aspectos del producto de arrendamiento. Está pensado para fabricantes exclusivamente, pequeños, medianos y grandes. En todos los sectores donde haya activos, desde tecnología, computadoras, equipo de cocina, gimnasios, etc.
A inicios de año, Serfimex lanzó VENDOR Program, centrado en ofrecer arrendamiento a sus clientes potenciales como distribuidores y fabricantes que comercialicen todo tipo de maquinaria y equipo especializado: hoteles, gimnasios, industrial, médico, mobiliario, paneles solares, racks industriales, entre otros. Está enfocado en que el cliente final adquiera el activo, la entidad impulse a clientes a elevar ventas y que el proveedor rote rápidamente sus inventarios, a partir de la dinamización de sus ventas.
¿Tienen alguna expectativa de crecimiento o colocación?
Queremos terminar el año con 150 o 200 asociados a VENDOR Program. Lo lanzamos a finales de diciembre; sin embargo, trabajamos 120 días antes en él, en sus reglas, en el cotizador, establecer las reglas del juego, el marketing.
¿Qué sectores abarca el arrendamiento?
Industrial, servicios, médico, tecnología, logística, restaurantero, hotelero. Fabricantes o distribuidores de cualquier activo. La mayoría son marcas reconocidas. Un proveedor, fabricante, o importador, difícilmente hará frente a un arrendamiento a mediano o largo plazo, de 36 a 48 meses. Para maquinarias suele ser seis meses, pero plazos largos, no hay recursos que alcancen para un distribuidor.
¿Descartas alguna tasa de morosidad?
En nuestra cartera, solo 30% de nuestros clientes pidieron ayuda, debido a que estamos diversificados en sectores. No todos salieron perjudicados, algunos salieron beneficiados como el tecnológico. La mayoría pidió líneas adicionales o refinanciamiento o convenios y reestructuras.
¿Mantienen el programa 100% con restaurantes o gimnasios?
El primero es uno de los sectores que más rápido se está recuperando. Sí fue de los más perjudicados, es cierto, pero ellos sí supieron reinventarse con el delivery. En nuestra cartera, estamos concentrados en grupos muy importantes en ese sector, como CMR, Grupo Junan, El Japonés, Sonora Grill, entre otros grupos fuertes. Con los gimnasios, fue similar a los restaurantes, aunque a ellos le tomará más tiempo el regreso a la normalidad. De igual forma estamos con las marcas líderes del mercado. Y aunque fue afectado, el sector residencial fue muy beneficiado. Uno compensa al otro.
¿La inflación los ha obligado a modificar sus contratos de arrendamiento?
Las rentas mensuales son fijas durante todo el plazo y si hay alguna turbulencia, nosotros mitigamos el riesgo con coberturas de tasa, lo cual va implícito en el costo. Para el cliente se vuelve transparente y fijo el desembolso pase lo que pase y para nosotros, financieramente no nos pega. Al ser una renta fija y no una variable, a nosotros nos obliga a contratar coberturas. La parte del crédito de capital de trabajo, es a una tasa variable, y si es que sube el CETE o TIIE, nosotros también. Las coberturas las utilizamos exclusivamente para el arrendamiento.
¿Cómo percibes la competencia por el mercado del arrendamiento?
El producto como tal, en Estados Unidos se llama Leasing, acá todavía falta para que tenga esa penetración en el mercado. Si bien ya hay más arrendadoras en el país y Sofomes, lo cierto es que hay demasiado mercado. El arrendamiento como tal, no es un producto que esté diseñado para ofrecerse en plataformas de crowdfunding, por lo tanto, no es una competencia real para nosotros.
¿En cuánto están sus plazos y sus tasas?
Son rentas. Respecto al plazo, partimos de 12 hasta 60 meses, depende del bien, pero, por ejemplo: paneles solares, que tiene una vida útil de 20 años, pero por ejemplo equipo de cómputo no es recomendable arrendarlo a más de 24 meses porque se devalúa. Proyectos para personas físicas no es tan representativo como una escuela o empresa. Son proyectos donde la recuperación no es tan tardada.
¿Qué necesita una Pyme para acceder al arrendamiento en una Sofome?
Ser empresa constituida formalmente.
Contar con un sano historial crediticio.
Estar al corriente con sus obligaciones fiscales.
2 años promedio de operación y/o experiencia en el giro.
No encontrarse en concurso mercantil, suspensión de pagos o insolvencia.
Cumplir con la documentación solicitada por la Sofom.
Contar con un buen plan de negocios.
Demostrar capacidad de generación de flujo futuro.
Aspectos claves sobre el arrendamiento
Es una figura legal donde dos personas físicas o morales se comprometen a conceder el goce temporal de un bien o inmueble y a pagar un precio constante por concepto del uso.
Entre sus ventajas está el evitar desembolsar una gran cantidad de dinero como sí lo harías en los créditos que piden enganche.
El arrendatario tendrá el derecho a comprar o no el bien arrendado, dependiendo del tipo de arrendamiento contratado.
Otra ventaja del esquema financiero es que la Pyme obtiene el bien a un costo inferior, una vez finalizado el plazo acordado (si decide hacerlo).
El arrendamiento puro es aquel que permite el uso y goce temporal de un bien o activo a cambio del pago de rentas, aunque al finalizar el contrato, la empresa tendrá la opción de renovar el contrato y no solo renovar el bien.
Es recomendable que antes de solicitar un arrendamiento, se compare las opciones del mercado tomando en cuenta las necesidades de la empresa.
La reestructuración del arrendamiento financiero existen opciones, según sea la tasa de interés variable o fija. Para la primera, se puede solicitar un cambio a tasa fija, mientras que los segundos, los periodos de pago se extienden para reducir los montos.
Los arrendamientos más solicitados por las Pymes
AFIRME. El arrendamiento Afirme Autoplazo Autos Premium es el más utilizado para la compra de transportes por parte de personas físicas con actividad empresarial. El financiamiento ronda el 70%, la tasa de interés anual es 11.90%, mientras que los plazos para pagar son de 6 a 60 meses y la comisión de apertura asciende a 2.5%.
BBVA. El arrendamiento financiero BBVA es utilizado para arrendar transporte, construcciones y maquinaria. Su financiamiento es del 100%, y sus plazos para pagar van de 12 a 36 meses.
BANORTE. El arrendamiento puro Banorte es frecuentemente utilizado para la adquisición de transporte y su financiamiento asciende a 90% y sus plazos de pago van de 12 hasta 120 meses.
CITIBANAMEX. El arrendamiento financiero Citibanamex está dirigido a cualquier tipo de bien y es el más recurrente de las empresas mexicanas, ya que su financiamiento es por el 100% del activo.
INBURSA. El arrendamiento puro Inbursa es utilizado frecuentemene para la adquisición de transporte, sus plazos de pagos van de 24 hasta 48 meses, mientras que su comisión de apertura es de 1.5%.
Neobancos y pagos digitales atraen inversión
La Fintech Belvo levantó 43 mdd en su última ronda de inversión Serie A, liderada por Future Positive, Kibo Ventures y FJLabs. La compañía que ya opera en México, Colombia y Brasil ya ha logrado más de 53 mdd en inversiones, pasó de colaborar con 10 entidades financieras a inicios de 2020 a más de 40 al primer trimestre de este año, aunado a que tienen previsto trabajar del terreno de los productos de data bancaria.
La Fintech ecuatoriana de pagos digitales con cuatro años de operación en México, Kushki, levantó 85 mdd, lo cual incrementó su valoración a 600 mdd, en una ronda liderada por Softbank y Kaszek Ventures, DILA Capital y Magma Partners. El objetivo de la compañía es crecer su infraestructura tecnológica, expandir su mercado de operación y ampliar su talento humano. Actualmente, ofrece soluciones a grandes empresas con un alto flujo de transacciones en mercados latinos como Rappi, OfficeMax, Telefónica, Nubank, SURA, entre otros.
Banorte se alió con Google Cloud para ofrecer servicios personalizados a sus clientes mediante Inteligencia Artificial, centrados en sus preferencias y necesidades. Además, con la alianza se modernizarán las apps del banco, infraestructura, bases de datos a través del uso de la nube, e incluirán el uso de soluciones de análisis de datos en conjunto con IA, lo que permitirá conocer “a profundidad” las necesidades de los clientes.
El último informe de Village Capital expone que los emprendimientos Fintech en México crecieron más de 52% en los últimos tres años, además de que ha atraído el 75% de la inversión en el sector, junto con Brasil, lo que los ha consolidado como la mejor respuesta en el campo de servicios financieros, la obtención de crédito, los productos financieros para Pymes, e incluso ayudando a combatir la inestabilidad en trabajos informales en ese campo. El estudio sostiene que las Pymes se perfilan a convertirse en sus principales clientes, ya que representan el 98.5% de todos los negocio.
El reporte BPC Banking Technologies sostiene que los neobancos mexicanos Albo, Broxel y Cuenca, se han posicionado entre los usuarios en América Latina, gracias a sus propuestas únicas y por atraer inversiones que los posicionan dentro de la región. Otros neobancos que lideran la región son Nubank, Rappi Pay y Máximo, quienes tienen al 90% de clientes en la zona, aunque señaló que existen más de 50 neobancos, y que más allá de la población no bancarizada, su auge se debe a la falta de acceso a servicios financieros e infraestructura de pagos digitales.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, consideró necesario que los activos digitales como el Bitcoin, deberían ser regulados por la CNBV en vez de Banxico. “No es lo mismo supervisar a un notario o a un vendedor de arte, que regular a una criptomoneda y es la comisión quien tiene la tecnología y el know how idóndeo para generar un modelo de supervisión”, externó. Al parecer, el funcionario busca que se puedan llevar a cabo investigaciones contra el lavado de dinero de forma extendida y aunque es apoyado por senadores, podría cambiar tras la elección del nuevo gobernador de Banxico.
Tras su reciente aprobación para operar, la Fintech STP informó que se concentrará en darle un impulso al uso de la plataforma CoDi, debido a que desarrollará varias innovaciones como CoDiCel y API-Pagos, que permitirá a empresas regulares, instituciones financieras y empresas de tecnología, la posibilidad de cobrar, pagar y transferir electrónicamente fondos para operaciones de compraventa de bienes.
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