Los fondos que más invierten en las Startups y Fintech mexicanas
Entre 2016 y 2020, las empresas latinoamericanas atrajeron 7 mmdd y durante la pandemia, más de 60% de ellas recibieron financiamiento externo. Los fondos provienen de España, Reino Unido y EU.
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Nuestro país es el principal destino para la Inversión Extranjera Directa Fintech en América Latina y hasta el primer trimestre más de 91 empresas de tecnología financiera recibieron capital por 270 mdd, mientras que en la región hay 117 Fintech. Datos de Kore Fusion señalan que la mayoría del financiamiento está distribuido en 12 categorías y procede de Estados Unidos, España y Reino Unido.
De acuerdo con el BID, en México hay 170 startups que tienen un valor de 10 mmdd y le sigue Colombia con 76 compañías, cuyo valor asciende a 8 mmdd. Durante el primer trimestre, el país atrajo 207 mdd de inversión, el 16% de toda la región. Durante la pandemia, más de 60% de estas recibieron financiamiento de fondos, de acuerdo con Finnovista.
Los últimos datos de Crunchbase exponen que entre 2016 y 2020, las empresas latinoamericanas atrajeron 7 mmdd. El financiamiento anual también creció desde 2018, llegando a 2 mmdd en 2020, y en lo que va del año, la inversión en las Startups y Fintech ya están a la par con el total del año pasado, lo que significa que podría duplicarla para finales de año. El distanciamiento social continuó impulsando la aceleración digital en la región.
Gran parte de las inversiones fueron para Fintech y Startups que ofrecieron servicios financieros enfocados en la base de la pirámide, lo cual se vio reflejado con más de 40 millones de personas que se agregaron al ecosistema bancario durante la pandemia, según Americas Market Intelligence en asociación con Mastercard.
Aspectos claves sobre el financiamiento al ecosistema
El financiamiento de Fintech aumentó un 22% en los primeros tres meses del año, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El desafío para todos aquellos que apuestan por lograr el crecimiento a cualquier costo es demostrar que se traducirá en usuarios activos que se puedan monetizar, de acuerdo con Bnamericas.
Son 90 acuerdos de financiación de Fintech en el primer trimestre del año, 40% más que a finales de 2020, según Latam Fintech Hub.
En comparación, en 2020 se registraron 199 acuerdos y 2.99 bdd en inversión, frente a 1.99 bdd de 2019.
De los 1,290 mdd inyectados en empresas del sector en el primer trimestre, 862 mdd correspondieron a capital y 431 mdd a deuda.
De las 90 rondas, 20 de las cuales no se revelaron, 76 fueron de capital y 13 de deuda.
Los segmentos de préstamos digitales, neobancos y tecnología de pago representaron alrededor del 80% del financiamiento.
Los inversores incluyen empresas de capital de riesgo regionales y extranjeras, así como bancos de desarrollo estatal, de desarrollo multilateral y de inversión.
Durante el primer trimestre, Brasil, México y Colombia representaron la mayor parte del financiamiento por parte de fondos, 74.9, 16 y 3.7%, respectivamente. En tanto, Chile ocupó el cuarto lugar, con 3.2%, según Latam Fintech Hub.
Se identificaron alrededor de 1166 Startups y FinTech en 18 países de América Latina en 2018. Hubo un aumento del 66% con respecto al año pasado, cuando el número era solo 703.
¿Cuál es el perfil del capital de riesgo en Latinoamérica?
De acuerdo con ALLVP Research, actualmente hay más de 400 inversionistas de capital en riesgo que están en la región.
Esos inversionistas desplegaron 565 mdd entre 2018 y 2020, la mayoría son locales e inicia en países de América Latina y se expande en la región.
Los inversores de capital de riesgo de Latam están exponiendo principalmente capital en su país de origen.
Los fondos de capital de riesgo de Colombia y Brasil invierten casi todo su capital (88 y 77%, respectivamente) en sus países de origen, el resto en otros países de la región.
Los fondos argentinos solo destinan 10% a startups de ese país, pero es uno de los principales puntos de partida para financiar proyectos externos.
En inversiones transfronterizas, México despliega 141 mdd en promedio y la mayor parte se destina a Colombia, con 56%.
De 2018 a 2020, la mitad de la IED de Colombia provino de México, el 44%, el resto se dividió entre Brasil y Argentina.
¿Cuáles son los principales fondos internacionales interesados en Latinoamérica?
Softbank, Goldman Sachs, QED Investors, Jaguar Ventures.
Quona Capital, IDB Invest, Harlan Capital Partners.
Digital Currency Group, Hard Yaka, FundersClub, Ripple, Coinbase.
General Atlantic, Google Launch Accelerator, 500 Startups, MissionOG.
Dalus Capital, American Express Ventures, Struck Capital, Seaya Ventures.
Credit Suisse, Broadhaven Capital, DST Global, Greenoaks Capital, Mountain Nazca.
KuE Capital, Bamboo Capital Partners, Wayra, Richmond Global Ventures, Rise Capital, Catalyst.
Coca-Cola Enterprises, ALLVP, Lightspeed Venture Partners, Vision Plus, Source Code, Bertelsmann Asia, DHVC.
Cabiedes & Partners, Soldier Field, Innocells, Raptos Group, Clocktower Technology, Accel.
XYZ Ventures, Salkanty Ventures, VEF, FJ Labs, Nest Billion Ventures, Fintech Collective, Propel Venture, Conconi Growht.
Aterrizan más Fintech y las mexicanas se expanden
💸💵Conductor llega a México como banca como servicio
La Fintech brasileña aterriza en el país y ofrecerá servicios de Bank As a Service, producto de su ronda de 170 mdd en diciembre pasado.
Su estrategia es acelerar el liderazgo del ecosistema de los mercados financieros.
Se enfocará en el procesamiento de tarjetas full-stack, cuentas digitales y adquisiciones.
📱📲Dapp invierte 12 mdd para expandirse en Latinoamérica
Cuentan con 25 millones de usuarios directos en sus servicios de transferencias y pagos entre bancos, wallets y comercios.
En menos de un año, la startup llegó a más de 20 mil comercios y su meta en un año a nivel regional es 240 mil negocios.
Para lograrlo, irá en asociación con Citibanamex, Banregio, Banco Azteza, Bitso, ClaroPay, Kueski, Azteca, comercios y servicios.
💳📲Kushki lanza nueva app de pagos en el país
La Fintech de Ecuador da a conocer su sistema SENT Pagos, el cual incluirá SPEI para interconectar a más startups y bancos tradicionales.
Ampliarán la oferta de mercado integrando SPEI para competir por una cuota de mercado.
Su valoración actual es de 600 mdd y recientemente levantó 86 mdd.
💰👊Fundary alista el lanzamiento de su app
La primer Fintech autorizada para ofrecer servicios de crowdfunding lanzará su app a finales de año.
Buscará acercas a plataformas de crédito con potenciales inversionistas de proyectos en que deseen invertir.
La Fintech analiza una ronda de inversión para expandirse, además están en pláticas con algunos bancos.
🥉⛏Vacío legal permite a bancos utilizar Bitcoin
Expertos de Legal Paradox consideran que instituciones podrían usar criptomonedas como método de ahorro o inversión.
Cualquier banco puede utilizar activos virtuales para uso interno, lo que no implica un servicio a sus clientes, considera el despacho.
El despacho apunta que los bancos pueden poner en marcha modelos novedosos (sandbox) y también pueden ser solicitados por entidades reguladas.
🦓⚡Kaszek continúa a la caza de unicornios
El fondo recuerda que a 10 años de iniciar operaciones ya ha concretado inversiones en la región por más de mil mdd.
Recientemente levantaron otros mil mdd para abrir dos fondos para inversiones tipo early y late stage.
Admiten que muchas startups en México existen por connacionales que se formaron y trabajaron en startups de EU y trajeron su cultura laboral al país.
💻💸Ciberataques frenan potencial de Fintech
Comscore considera que la expansión de canales digitales puede contribuir al ecosistema solo si se atienden los riesgos que conlleva la implementación.
Puntualizó que también falta educación financiera que permita el uso responsable de las herramientas digitales del sector.
Por otra parte, Bayonet recomienda a las Fintech reducir las amenazas de fraude para garantizar un crecimiento sostenido.
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