🚛💰Exclusiva: Financiamiento privado a Pymes dominará 2022

Edmundo Montaño, director general de Drip Capital en México, explica que pese a la inflación y el escaso apoyo federal a Pymes, estas tienen una ventaja con la proveeduría y la digitalización.

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La falta de apoyo federal a pequeñas y medianas empresas, aunado a la inflación que fue de 7.36% a final de 2021, obligó a los negocios a buscar financiamiento privado en Fintech y plataformas de factoraje. En exclusiva, Edmundo Montaño, director general de Drip Capital en México, sostiene que no será descabellado ver más casos como el de Merama, la cual se constituyó como empresa y logró la capitalización de unicornio, todo en menos de un año. Sostiene que la coyuntura entre Estados Unidos y China beneficiará a la cadena de proveeduría nacional y que muchas Pymes que se salvaron de la pandemia modernizaron su modelo de negocio, a empresas manejadas por familias y con menos empleados.

“El crecimiento se frena un poco por la inflación, que también afecta a la cadena de suministro, que vuelve escasos los productos en el mercado. Y el aumento de costo en materias primas. Además, el consumo general baja por el alza de precios. Para contrarrestar, Banxico aumenta las tasas interbancarias y eso aumenta el costo del crédito a personas físicas y morales, que implica un freno al desarrollo. El acceso al capital es un combustible para impulsar el desarrollo”.

👉¿Cuál es el panorama económico para las Pymes?

Hay diferentes lecturas, algunas apoyan una continuación en la recuperación, y otras que se frenará el crecimiento. Continuará impactando que Estados Unidos está comprando más a México. México está en una posición espectacular continuar creciendo como proveedor y eso es indispensable para nuestra economía. Exportamos alrededor de 500 mil millones de dólares al año, 80% va a Estados Unidos. Otra ventaja es que las exportaciones son en gran parte terrestre y eso nos evita problemas de logística marina (problemas que sí tendrían si compran a China). Muchas Pymes crecen porque compradores de Estados Unidos compran a proveedores mexicanos y ya no a China.

👉¿La inflación reduce el potencial de las Pymes como proveedores?

Poco, son solo ciclos económicos; sin embargo, estas empresas tienen más demanda del mercado norteamericano y en ocasiones se vuelve complicado surtir porque el acceso a capital es limitado y caro. El capital lo ocupan para insumos, infraestructura, y esos periodos de crédito se liquidan en tres meses. Y ahora financiar con ese dinero es más caro. La parte positiva es que las medianas y pequeñas empresas tienen más alternativas de financiamiento como Fintech y factoraje.

👉El 36% de las empresas se financiaron con créditos bancarios y 32% con factoraje, ¿se mantendrán esas cifras?

La cifra del crédito se mantendrá similar, ya que sigue siendo dominado por el sector bancario y este se volvió más caro. El crédito más caro se verá compensado por la nueva demanda que existe desde Estados Unidos. Creo que el factoraje aumentará, ya que una de las principales restricciones para el crédito es que las Pymes necesitan bienes inmuebles. Durante la pandemia, el factoraje fue recomendado por cámaras empresariales.

👉¿Cuáles son los productos de factoraje que más crecerán?

Factoraje de exportación, ya que estas serán un motor del desarrollo económico y México seguirá creciendo exportando. Definitivamente será relevante. El segundo, el factoraje inverso para las importaciones. México exporta 500 mil millones pero importa 450 mil millones de dólares de China y Estados Unidos. Este último también crecerá mucho. Al final, el factoraje relacionado al comercio internacional es lo que más crecerá. El tercero, el factoraje para Pymes, ya que le venden a empresas multinacionales, quienes pagan de 120 a 180 días y para una Pyme es complicado soportar tanto tiempo.

👉¿Percibes más financiamiento para negocios que venden en línea?

Las empresas que venden por Amazon y Mercado Libre no tienen periodos de crédito tan largos, y también necesitan alternativas para financiar su capital de trabajo. Hay empresas más especializadas en ese tipo de financiamiento, como Merama, quien financia capital de trabajo a vendedores de comercio electrónico. No es factoraje como tal.

👉¿La digitalización de Pymes redujo la generación de empleos?

Las cifras son muy claras, se perdieron empleos, pero también hay más rotación y más competencia de empresas, las cuales están creciendo digitalmente. Las Pymes que exportan tienen en promedio sueldos más altos que el resto de pequeñas empresas. Lo llamo la “alemanización” del mercado, empresas familiares medianas muy fuertes que se enfocan en productos de alto valor agregado y que son líderes mundiales en ese producto. Empresas de maquinaria láser de control numérico. En México comienza a pasar lo mismo, Pymes que invirtieron en tecnología y exportación, y que se están consolidando.

👉¿Ves algún conflicto con los proveedores del T-MEC?

Por cuestiones de política estadounidense, quieren comunicar que quieren incrementar la industria manufacturera de ese país y comienzan a empujar iniciativas. Son pequeños ajustes que no impactarán a las Pymes mexicanas que participan en la industria automotriz. Es más un mensaje político.

👉¿Afectó a las Pymes que se retirara el apoyo en el Presupuesto 2022?

Las Pymes buscan financiamiento del sector público y privado. El primero invirtió mucho previamente en programas como ProMéxico, Bancomext era más robusto y ahora hay un espacio libre que lo está atendiendo empresas tecnológicas. En su momento, hicimos buena mancuerna con ProMéxico, quien tenía buena relación con Pymes exportadoras, pero aumentó el financiamiento de empresas del sector privado.

👉¿Cuál es el perfil de clientes de Drip Capital?

En exportación, trabajamos con empresas del sector automotriz y bienes industriales, así como productos alimenticios y agroproductos. En el sector nacional, trabajamos mucho con Pymes proveedores de grandes empresas, ya que tienen periodos de pago muy largos. En exportación, los periodos de crédito promedio son de 50 a 60 días. En el factoraje nacional son más largos, de 90 a 120 días, y algunas de ellas tienen esos términos en sus contratos.

En cuanto a tamaño, también trabajamos con empresas que facturan entre 5 mdp hasta 5 mil mdp al año, un rango bastante amplio, pero nuestro cliente promedio son empresas que facturan entre 200 y 300 mdp al año. Son empresas medianas que necesitan mucho capital para operar y que están creciendo, pero que los bancos no les prestan lo suficiente. Las grandes empresas no tienen problemas, pero sí las medianas.

👉Consulta nuestro newsletter: “Los insights más útiles para emprendedores en 2022”.

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Artículos e insights para llevar

• El BID prevé mayor recuperación en Latinoamérica. Detalla que los niveles de confianza en la región son una cuarta parte de los de las naciones desarrolladas en la OCDE. Sugiere generar confianza, a través de una mayor transparencia e instituciones más fuertes, e impulsar el desarrollo de empresas locales.

• BCP es el primer banco de la región con calificación “fuerte”. S&P considera que la institución ha desarrollado un marco de financiamiento de sostenibilidad con fines verdes o sociales, incluyendo bonos y proyectos transparentes.

• Mercado Libre quiere impulsar a las mujeres. En alianza con el Centro de Comercio Internacional, mejorarán la alfabetización digital y el acceso al mercado de las empresas dirigidas por mujeres en Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México.

• 20NINE aterriza en Latam en alianza con Onvision. La compañía ofrecerá pagos locales, integraciones más capacitación y soporte a clientes y empresas en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y México. La compañía considera que las pequeñas empresas no tienen acceso a tarjetas de crédito internacionales.

• Juegos digitales en Latam, con potencial hasta 2030. El último reporte de Kenneth Research sostiene que la región es esencial para las compañías de juegos, e incluso para el desarrollo de eventos comerciales. Se espera que el mercado crezca 11.40% este año y genere ingresos por 6,290 mdd para 2023.

• Argentina rompe récord en inflación: 50.9%. Se convirtió en una de las más altas de Latinoamérica, reflejándose en los precios de productos, que aumentaron 3.8% en diciembre. Desde octubre, el gobierno local estableció un control temporal de precios a la venta de 1.432 productos de consumo masivo.

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Media Pyme recomienda (foros + webinars)

1. Seminario fiscal para emprendedores agropecuarios. El CNA da una extensa capacitación sobre técnicas de producción en el sector. En el sitio web podrás ver los seminarios de finales de 2021 sobre consejos fiscales para empresarios.

2. Taller de Reformas Fiscales 2022. El gobierno de Chihuahua realizará virtualmente el próximo 27 de enero el seminario para que “no tengas miedo al SAT”, que consta de una capacitación sobre las nuevas políticas fiscales, y su impacto para emprendedores y Mipymes.

3. Plan de recuperación para empresas post Covid. En este webinar grabado, la ASSET española y Cesce exploran los desafíos globales y financieros para los emprendedores y sugieren instrumentos de apoyo para la recuperación y transición hacia un modelo de negocios verde.

4. Fitur 2022 y sus programas de mentorías. Aunque es un evento presencial, algunas conferencias y capacitaciones serán transmitidas por Internet. El programa está dirigido a personas físicas que quieran herramienta de acompañamiento, desarrollo profesional y personal de los emprendedores.

5. Toma de decisiones 2022. En este seminario gratuito organizado por CONTPAQi, a realizarse el próximo 25 de enero, el analista Alan García será el encargado de la conferencia.

6. Los autos eléctricos. Este seminario se realizará el próximo 20 de enero y abordará las tendencias automotrices, soluciones digitales, la satisfacción de la demanda de compradores, rentabilidad y reducción de costos.

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Se reactivan las rondas de inversión y Startups aterrizan en México

👉Santander, interesada en línea de consumo y Pymes de Citibanamex

• El banco español analiza comprar el negocio de consumo y Pymes que puso a la venta Citigroup en México.

• Los activos que busca adquirir podrían tener un costo de 13,100 millones de euros. BBVA y Scotiabank también podrían estar interesados en esa área de negocio.

👉Moody’s baja coloca calificación de Citibanamex en revisión a la baja

• No integró a los depósitos a corto plazo en escala nacional. Apuntó que el anuncio inesperado genera incertidumbre, las cuales están a revisión.

• Citibanamex es el tercer banco más grande de México, después de BBVA y Santander.

👉Novartis invierte 50 mdd en investigación en México, impulsará Pymes

• La empresa se comprometió a impulsar a las Pymes en su digitalización.

• Su inversión se realizará en el transcurso de tres años, donde desarrollarán un centro regional de investigación clínica en México.

👉Ebanx expande presencia en el país

• La Fintech busca impulsar a empresas nacionales con “métodos alternativos” de crecimiento a pequeñas empresas enfocadas en el comercio electrónico.

• Ya cuenta con métodos de pago como tarjetas de crédito y débito, locales e internacionales, Oxxo, OxxoPay, SPEI y wallets como Mercado Libre.  

👉Tul recauda 181 mdd para fortalecer operación en el país

• La Startup colombiana logra valuación de 800 mdd, que utilizará para expandirse en México, enfocándose en microcréditos para vivienda, seguros, ferreterías y tlapalerías.

• Exponen que en México lograron un crecimiento de 40% en el último año, atendiendo a más de 3 mil pequeños negocios de ferretería.

👉Melonn arranca operaciones en México

• La compañía de logística se expandirá a varias ciudades del país durante el primer trimestre del año, y enfocará su servicio en pequeñas empresas.

• Expone que Pymes que entraron a eCommerce aumentan su número de compradores, quienes compran frecuentemente y año con año surgen más emprendimientos que venden en línea.

👉La startup regia Telgen quiere ser el cuarto operador OMV

• Busca desarrollar su infraestructura para los próximos 30 años, gracias a la Red Compartida, con la que ofertarán servicios móviles, Internet y telefonía fija para hogares y Pymes.

• Este año confía aterrizar en Estado de México y CDMX para sumar a 50 mil usuarios.

👉Caintra advierte problemas para las Pymes en primer semestre

• Prevé interrupciones en las cadenas de suministro por la falta de operaciones de camiones que movilizan insumos y mercancías a EU.

• Explicó que la crisis de escasez de contenedores y su alto precio se suma a la falta de operadores de vehículos pesados en el vecino país del norte y México.

👉Canadá y Estados Unidos discuten Pymes y otros temas de T-MEC

• En la reunión de subsecretarios abordaron el tema de Pymes, donde se comprometieron a trabajar en asegurar que el comercio sea inclusivo.

• Buscarán que las Pymes subrepresentadas como mujeres, jóvenes o pueblos indígenas, tengan oportunidad de ser incluidos en el tratado.

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